お知らせ
プライベートバンキングのさらに先へ
ウェルスマネジメント
富裕層向けにプライベートバンキングを提供する金融機関では資産運用に関するプロが在籍しており、資産運用・管理に関する相談や運用の委託などを依頼することができます。
ウェルスマネジメントは更に包括的なサポートができるため、資産運用から不動産の売買や活用、事業継承や事業資金の調達など、幅広い範囲にわたるニーズに対応することが可能です。
Aimit（エイミット）には、一流のアドバイザーが在籍しているだけでなく、各分野の専門家と連携しているため、資産に関する総合的な支援を提供しております。
IFAに相談するメリット
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提供できる金融商品や
サービスの幅が広いIFAは、内閣総理大臣によって金融商品仲介業者として登録された資産運用の専門家です。
特定の金融機関に所属せず独立して活動しているため、提案できる金融商品に偏りがなく、幅広い金融商品やサービスを提供できるのが強みです。丁寧に面談を行い、お客様一人ひとりの資産状況や目標に応じた資産運用のアドバイスを提供するため、従来の金融機関では受けられない、よりパーソナライズされたサービスを受けることができます。
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同じ担当者が
一生涯サポートできる銀行や証券会社は、顧客との不正な取引を防ぐために、関係性のリセット等を目的として、定期的に担当者の変更や転勤があります。
IFAは会社都合の転勤がないため、長期の資産保全や資産形成のフォローが可能になり、一生涯寄り添うパートナーとして末長くお客様との信頼関係を築くことができます。
資産運用でAimitが選ばれる理由
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高度な金融スキルを有する
アドバイザー集団大手証券会社で富裕層の資産をマネジメントしてきた金融のプロフェッショナルが、相続や事業承継を念頭に、世代を超えて資産を守っていく知見や経験を有しております。
また、資産形成のゴールに向けて、中長期的にどのように資産を増加させていくのか専門的なアドバイスを提供しております。
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一族の金庫番、人生のパートナーとして
長期的な信頼関係の構築一生涯のパートナーとして長期的な関係を築き、30年、40年先、また次世代の方々まで永続的に資産に対するサポートができる体制を整えております。
各種専門家との人脈を活かし、税務や法務、その他資産に関する高度なソリューションを提供していきます。
サービス内容
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資産形成・運用のアドバイス
より豊かな人生を送れるように、資産を守り着実に増やす戦略の立案から実行、リバランスを含めた継続的な提案を提供しております。IFAの特徴を活かし、真にお客様本位のサービスを行ってまいります。
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保険・不動産・相続・事業継承
保険の見直しや、保有不動産についてのソリューション提供、新たな不動産資産の取得サポート、事業や大切な資産をどのように次世代に継ないでいくかなど、包括的なサポートを提供いたします。
サービス内容詳細